寧德時代獲寶馬汽車大訂單，寶馬將從寧德時代采購大概40億歐元的動力電池，分別從中國工廠采購25億歐元，德國工廠采購15億歐元。其中將用于寶馬的inext電動車型。該車型計劃于2021年上市銷售。

鋰電行業(yè)是我們一直有提到是科技股中確定性非常強(qiáng)的行業(yè)。目前來看，寧德時代的擴(kuò)張速度也代表了國內(nèi)新能車的發(fā)展速度。如今寧德時代的訂單動不動就上百億人民幣，但是實際上去年寧德時代的營業(yè)總收入也就是200億而已。所以未來動力電池的上升空間可以說是巨大的。

周末出了條謠言說是2019年新能源汽車的補(bǔ)貼將會減少，造成了一定恐慌。如今我們看到了新能車的發(fā)展速度和上升潛力，補(bǔ)貼這種東西遲早要減的，國家把產(chǎn)業(yè)扶持起來之后還大力給補(bǔ)貼這個可能性也太低了。像今年的補(bǔ)貼從6月份開始調(diào)整，對于低續(xù)航車的補(bǔ)貼減少，這是電池行業(yè)鼓勵高密度電池生產(chǎn)的一個激勵方向。所以，整體來看，高端市場的新能源汽車確定性依然是極高的。

而鋰電行業(yè)的成本當(dāng)中，正極材料占了40%，再來就是負(fù)極材料的6%。因此，從寧德時代這個訂單來看，正極的需求確定性繼續(xù)增加。所以向著高密度發(fā)展的高鎳正極材料的持續(xù)推廣會成為市場資金重點(diǎn)關(guān)注的對象。

說到高鎳就不得不說鈷。由于高鎳正極技術(shù)替代，再加上

鈷

價下跌，鈷行業(yè)從年初以來一直被殺估值，鈷板塊龍頭標(biāo)的PE已經(jīng)被壓到16x。但是上游鈷礦的增量非常有限，鋰電產(chǎn)業(yè)低庫存的大環(huán)境下，三季度新一輪的補(bǔ)庫存周期開啟，鈷的供需平衡會逐步抽緊。因此，鈷業(yè)龍頭企業(yè)的價值有機(jī)會迎來重估。

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